کارگردان یک مجموعه تلویزیونی درباره تاریخ سینما که با فیلم‌نامه اولین فیلم بلند خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، مأموریتی برای نظارت بر نصب یک ایستگاه تقویت‌کننده تلویزیونی در منطقه‌ای دورافتاده در استان زاهدان دریافت می‌کند. او پیش از این ترکمن‌ها را برای فیلمش استخدام کرده و محل فیلم‌برداری را نیز انتخاب کرده است. در همین حال، همسرش که روی پایان‌نامه دکتری خود درباره حمله مغول به ایران کار می‌کند، تلاش می‌کند او را از پذیرش این مأموریت منصرف کند. یک شب، کارگردان در حین کار بر روی مجموعه تاریخ سینما، دنیایی خیالی را متصور می‌شود که ترکیبی هوشمندانه از جهان‌های مختلف اوست: تاریخ سینما، تاریخ حمله مغول، ایده فیلم خودش و مأموریت قریب‌الوقوعش در کویر.

۳۰ سال پس از اولین ملاقات، کیمیایی دوباره به سراغ درویش‌خان اسفندیارپور می‌رود تا شاهد تداوم رفتار «سورئال» او در گذر زمان باشد. درویش رقصنده شاید پیرمردی شده باشد، اما باغ و آیین‌های او همگی پابرجا هستند...